导读:2025年中国于印尼天下外商直接投资达75亿美元。印度尼西亚的污水管理、烧毁物能源化使用以和都会邃密化治理范畴拥有广漠的市场空间。 情况商会财产阐发简报2026年7月 2025年中国于印尼天下外商直接投资达75亿美元。印度尼西亚的污水管理、烧毁物能源化使用以和都会邃密化治理范畴拥有广漠的市场空间。 1.1印尼情况掩护投资 印尼中心当局最近几年用在情况掩护支出占中心当局财务支出比例约为0.5%~0.7%。2025年景立了用在垃圾处置惩罚的当局主权投资基金,可能再也不计入原统计口径。 1.2 印尼环保市场概况 印度尼西亚经济连续连结强劲增加,制造业处在扩张阶段。 根据印尼当局 供水、污水处置惩罚、废料治理和修复行业 种别的统计数据显示,于2021年至2025年时期,印尼供水、废料治理、烧毁物处置惩罚及收受接管使用等非商业行业于印尼经济中出现连续增加。按名义值计较,该行业非商业额从2021年的12026.4 亿印尼盾增至2025年的14856.1亿印尼盾。同时,按现实值计较,该行业非商业额也从2021年的9919.3 亿印尼盾增至2025 年的11012.8 亿印尼盾。于2021年至2025年时期,此行业于印度尼西亚经济中的占比力为不变,约为0.06%~0.07%。 2021 年至2025年时期,供水、污水处置惩罚、废料治理和修复办事行业的成长出现颠簸趋向。2021年,该行业增加率到达4.97%,但 2022年增速放缓至3.23%;2023 年,该行业增加再度回升,到达4.90%,注解于此前增速放缓以后,行业体现已经有所改善。然而,该数值于2025年降落至仅0.94%。 1.3 印尼固废处置惩罚市场 结合国情况计划署(UNEP)的陈诉(2024)显示,到 2023 年,世界都会固体废料的孕育发生量将到达约21亿吨,假如没有庞大的政策干涉干与,估计到2050年将增长到38亿吨。印度尼西亚于垃圾治理范畴也面对着严峻的挑战。 1.3.1 固废处置惩罚近况 2024 年印度尼西亚记载了301个地域及都会孕育发生3260万吨废料,跨越40%的废料未获得治理。按照印度尼西亚情况部(2025 年纪据)统计,该国 75%的垃圾仍未获得妥帖处置惩罚。截至2025年,于天下514个县中,仍有103个县的垃圾处置惩罚事情还没有实现100%的规范化治理。按照国度垃圾治理信息体系(SIPSN)的数据,截至2025年,印度尼西亚天下挂号于册的231个县/市每一年孕育发生的糊口垃圾和相干烧毁物总量跨越2700万吨。每一年有高达65.82%的垃圾(约1800万件家庭垃圾和其他同类烧毁物)未能获得妥帖处置惩罚。印度尼西亚的垃圾治理成效还没有到达国度设定的方针 即按照2017年第97号总统条例《国度家庭垃圾和同类垃圾治理政策与战略》划定的,到2025年实现70%的垃圾减量率。因为基础举措措施单薄、治理系统不完美,年夜量烧毁物未能获得合理措置,致使情况污染加重。 关在烧毁物羁系、垃圾填埋场设置装备摆设与治理环境,根据印尼当局部分2025年针对于38省514个市/县统计数据显示,天下垃圾排放量144349吨/日,办事人口数目27948.1060 万人。此中,垃圾治理35697吨/日,垃圾治理率24.73%;还没有获得妥帖处置惩罚的垃圾108652吨/日,即75.27%的垃圾还没有获得妥帖治理。 印尼于地域层面(特别是村级),完美的垃圾治理系统还没有获得遍及普和。按照2024 年Podes 发布的数据,印度尼西亚年夜大都村子仍旧采用相对于简朴的垃圾处置惩罚方式。69.84%的村子,年夜大都家庭利用的垃圾处置惩罚方式仍为露天堆放或者直接点火;21.52%的村子,采用了规范化治理,先网络垃圾再举行运输。于印度尼西亚,约80%的人口还没有拥有姑且填埋场(TPS);此外,跨越90%的村子也缺少用在实行 减量化、再使用、收受接管使用 (TPS 3R)垃圾处置惩罚的举措措施。年夜大都社区仍未具有治理垃圾所需的基础举措措施,没法实现规范、有序且可连续的垃圾处置惩罚。纵然已经经配备了TPS 3R体系的村子中,相干治理举措措施也未彻底到达最好运行状况,仍有约18%的村子还没有完成垃圾分类事情。 1.3.2固废处置惩罚项目 印度尼西亚等东南亚国度是全世界垃圾点火营业最具潜力的新兴市场之一。 2025 年10月印度尼西亚当局颁发相干新政,将垃圾发电项目开发者的选择权收归中心当局,由印度尼西亚共及国国度投资治理机构 国度主权投资基金达南塔拉(PT Danantara Investment Management)和其他国企挑选开发商,并纳入国有电力公司的持久电力采购规划(RUPTL), 由国度电力公司(PT PLN)签署30年长协收购,电价锁定为0.2美元/千瓦时,同步配套当局无偿供地撑持,使垃圾处置惩罚项目具有不变现金流与高回报预期。于印尼当局2026年周全禁露天填埋和强迫垃圾分类政策两重驱动下,固废处置惩罚、资源收受接管、垃圾发电、危废措置市场需求增加。印度尼西亚当局规划2029年实现周全废料治理的办法,估计共有343个露天倾倒体系运行的垃圾填埋场将封闭。 印度尼西亚当局计划于雅加达、巴厘岛、勿加泗等10个重点区域设置装备摆设33座垃圾点火发电(WTE)项目,总投资额高达91万亿印尼盾(约56亿美元)。2025年11 月,治理跨越 9000亿美元的资产的国度主权基金达南塔拉(PT Danantara Investment Management),启动第一阶段首批垃圾发电(WTE)试点项目招标。 每一个项目的处置惩罚范围估计均跨越1000吨/日。每一个项目投资额估计为2.5万亿至3.2 万亿印尼盾(约合1.5亿至1.95亿美元),30%为股权资金,来自 Danantara 内部资金(包括爱国债券召募资金);70%为债务资金,经由过程当地和国际金融机构的竞争性贷款筹集。PT Danantara(DIM)设立了严苛的供给商筛选尺度,成立了印尼情况友爱型废料转化能源项目选定供给商名单。首批招标项目规划包括7个地域:雅加达(Jakarta)、日惹(Yogyakarta)、巴厘岛(Bali)、西爪哇万隆(Bandung)及勿加泗(Bekasi)、万丹省丹格朗(Tangerang)以和中爪哇三宝垄(Semarang),但仅有 4 个区域真正具有前提进入第一阶段设置装备摆设。终极,确定于西爪哇的日惹(Yogyakarta)、勿加泗市(Bekasi City)及勿加泗县(Bekasi Regency),茂物市(Bogor City)及茂物县(Bogor Regency),以和巴厘岛的登巴萨(Denpasar)四个都会,开展第一阶段垃圾发电试点项目举措措施设置装备摆设。首批设置装备摆设将在2026年第三季度最先,估计施工将在2027年第四序度落成。 2026 年6月,印尼当局启动五个垃圾发电厂项目设置装备摆设,别离位在勿加泗市、日惹市、茂物市、登巴萨市及万隆市。下半年,印尼主权基金达南塔拉(BPI Danantara)牵头启动招标事情,触及 12 个选址。7 月,第二批垃圾发电项目互助伙伴挑选成果宣布。 近三年项目环境以下: 巨港市垃圾点火发电项目:印度尼西亚巨港市垃圾点火发电项目炉排制造+烟气净化工程在2025年08月动工设置装备摆设。项目设计范围日点火处置惩罚糊口垃圾1000吨,采用中国尺度设计、供货及制作项目配备2台500吨/天的机械炉排点火炉+中温次高压余热汽锅、1台20兆瓦纯凝式汽轮发机电组以和烟气净化、渗沥液处置惩罚等配套体系,满意印尼本地环保排放要求。项目炉排炉利用丹麦伟伦风冷炉排技能由中科润宇供货,江苏华星东方举行加工制造。烟气净化采用 SNCR 炉内脱硝(尿素)+半干法[Ca(OH)2浆液]+干法[Ca(OH)2]+活性炭喷射+袋式除了尘+飞灰运送存储和不变化 的处置惩罚工艺。中设集团中国电力工程有限公司承建17.7MW 垃圾点火发电项目1号余热汽锅。项目建成后将极年夜减缓巨港本地糊口垃圾填埋、措置压力,年上彀电量将超1.3亿千瓦时,为本地垃圾措置、情况掩护与资源综合使用树立优良范例。 三宝垄县糊口垃圾填埋气发电项目:2025年3月,中国水业集团与印尼三宝垄县(Semarang Regency)于本地正式签署了TPA Blondo垃圾填埋场综合管理体谅备忘录,互助内容包括垃圾填埋场填埋气发电、填埋场运营和渗滤液处置惩罚综合管理项目。10月,公司间接非全资从属公司PTBlondo Lestari Energi(PT Blondo)与三宝珑县当局订立互助和谈,内容有关于印度尼西亚中爪哇省北部三宝珑县实行、治理和营运位在Blondo终极处置惩罚场的总占地面积69,688平方米的废料处置惩罚体系。这次签署的垃圾填埋场综合管理和资源使用项目,使用本地填埋场的垃圾资源,改善卫生前提。经由过程填埋气发电技能及渗滤液处置惩罚工艺,使用甲烷气体作为发电的能源来历(废料处置惩罚项目),每一年更可年夜幅削减温室气体排放量,实现资源的轮回使用及情况的可连续成长。 诗都阿佐县糊口垃圾填埋气发电项目:2025年3月,中国水业集团于印度尼西亚泗水(Surabaya)诗都阿佐县处所当局(Sidoarjo)签署糊口垃圾填埋气发电项目战略和谈。诗都阿佐为印度尼西亚总人口约为220万,该项目垃圾体量逐日约700吨,估计可发电范围3兆瓦,实现年发电量约2400万度,碳减排量约9 万吨/年。项目使用垃圾填埋场的填埋气资源,经由过程发电技能将其转化为绿色清洁的能源,为本地和周边地域提供电力撑持,同时削减温室气体排放,实现资源的轮回使用及情况的可连续成长。 北干巴鲁穆阿拉法佳垃圾尽头站填埋场填埋气发电治理项目:2025年6月,中国水业集团与印度尼西亚北干巴鲁市当局订立体谅备忘录。触及就位在北干巴鲁的穆阿拉法佳垃圾尽头站填埋场实施填埋气发电治理项目的潜于互助。北干巴鲁市人口约达120万,最近几年快速都会化致使都市固体烧毁物激增,烧毁物治理压力连续加年夜。该填埋场日处置惩罚量约1000吨烧毁物。项目解决填埋相干的情况问题,削减温室气体排放,并改善都会空气品质。项目孕育发生的清洁能源将提供不变电力供给,减缓本地能源欠缺,促成经济可连续成长。 巴厘岛登巴萨垃圾点火发电项目(第一批):2026年,浙江伟明环保公司作为牵头方构成的结合体,中标印度尼西亚巴厘岛垃圾点火发电项目,已经确定于巴厘岛登巴萨运营该举措措施。该项目计划设置装备摆设日处置惩罚范围约1500吨的炉排炉垃圾点火处置惩罚和发电举措措施,总占地面积约6万平方米。互助刻日为约2年设置装备摆设期、30年运营期。项目投产后估计可以使需要填埋的垃圾量削减高达80%,每一年削减约 64万吨二氧化碳排放。达南塔拉要求伟明与当地企业构成同盟,以确保技能转移。7 月,垃圾点火发电项目动工。 勿加泗市(雅加达卫星城)垃圾点火发电项目(第一批):2026年3月,印尼主权财富基金达南塔拉(Danantara)选择旺能情况公司作为互助伙伴,于贝卡西(Bekasi)及登巴萨(Denpasar)设立废料发电举措措施。印尼勿加泗市(Bekasi)垃圾点火发电项目范围日处置惩罚1500吨,互助刻日32年,此中含设置装备摆设期约2年。项目总投资不跨越1.8亿美元(折合人平易近币约为12.44亿元)。售电电价为0.20美元/kwh。旺能情况与印尼本地公司PT Adyawinsa Electrical and Power 建立结合体合资公司PT Wangneng Adyawinsa Energi,卖力印尼勿加泗垃圾点火发电项目的投资、设置装备摆设与运营等事情。 茂物项目:2026 年 2 月,浙江伟明环保为牵头人构成的结合体WeimingNusantara Energy League Consortium , 中标 Development and ManagementofEnvironmentally Friendly Technology-Based Waste Processing into Electricity (BUPP PSEL) in Greater Bogor 项目。项目计划设置装备摆设范围约为 1500 吨/日的炉排炉垃圾点火发电举措措施,设置装备摆设周期约2年。 日惹垃圾点火发电项目(第二批):2026年7月,天津泰达环保有限公司与PT Pertamina Power Indonesia (PPI)、中信设置装备摆设国投的三方结合体,得到印尼日惹垃圾点火发电项目的有前提授标函,根据本批次项目挑选法则,结合体后续将完成包括体例两边都可接管的可行性研究陈诉、建立合资公司、完成合同签订和得到投资审批等事项。日惹项目日处置惩罚糊口垃圾范围达1000吨,是DIM第二批重点垃圾发电工程。项目互助框架下,泰达环保焦点输出成套垃圾点火厂区尺度化运营治理系统,卖力厂区建成投产后三十年专属运维事情。依托印尼本土互助方于地缘协调、政策审批、当地资源方面的上风,有用化解跨境年夜额固定资产投入、海外投融资、属地合规适配等多重谋划危害。 茂物Ⅱ垃圾发电项目(第二批):2026年7月,由印尼企业PT Mega Power Mandiri(MPM)与城发情况株式会社组建的MPM-Cevia结合体,得到印度尼西亚茂物Ⅱ垃圾发电项目有前提授标函。 西冷都市圈垃圾点火发电项目(第二批):2026年7月,高能情况与印尼本土公司构成的结合体,获授西冷都市圈垃圾点火发电项目(日处置惩罚范围 1161 吨)的有前提授标函。 棉兰都市圈垃圾点火发电项目(第二批):2026年7月,高能情况与印尼本土公司构成的结合体,得到棉兰都市圈垃圾点火发电项目(日处置惩罚范围 1700 吨)的有前提授标函。 整体来看,印尼本土环保设备制造能力单薄,超70%要害装备依靠入口。一批中国企业于装备制造、项目运营方面堆集了富厚经验,形成成熟的技能系统和运营能力,依附于技能成熟度、EPC(工程总承包)、设置装备摆设效率与成本节制上的综合上风,体系性地向海外连续移植中国垃圾点火技能、办事与贸易模式,中国垃圾处置惩罚财产已经从装备出口转向体系性海外投资运营。需要留意,互助存于中印两边存于对于技能、轨制的理解问题,以和印尼本地人材贮备不足,供给商缺少技能经验等坚苦,需要中企有充足预期及解决应答能力。 1.4 印尼水务市场概况 1.4.1 清水供给近况 1.4.2污水处置惩罚项目 巴厘海事游览中央(BMTH)废水处置惩罚厂(WWTP):2023年10月,国有的口岸运营商印度尼西亚口岸公司(Pelindo)第三区别公司于巴厘岛贝诺阿港开发项目,详细是于巴厘海事游览中央(BMTH)内设置装备摆设一座废水处置惩罚厂(WWTP)。该工场设置装备摆设已经被纳入成长整体计划(RIP)文件,该污水处置惩罚厂设置装备摆设期为2025年至2030年,属在中期项目。 印度尼西亚IPIP工业园污水处置惩罚厂工程:2024年7月,江苏华建情况工程有限公司承建波马拉IPIP工业园污水厂项目。 印度尼西亚日惹市班图尔的污水或者废水过滤体系。 印度尼西亚东加里曼丹省北佩纳ajam帕塞尔县清水处置惩罚厂。雅加达污水开发项目:2025年雅加达(ANTARA)大众工程部陈诉,位在北雅 加达普鲁伊特区的雅加达污水开发项目(JSDP)第一阶段已经完成41%。JSDP第一区由四个重要施工包构成,组成都会综合污水处置惩罚体系的要害部门。集中化家庭废水处置惩罚体系(SPALDT)是当局的一项战略性举措,旨于提供安全且可连续的卫生办事,同时助力国度于水务及卫生范畴实现可连续成长方针。建成后,该基础举措措施估计将办事在雅加达北部、西部及中部八个区约98.9万住民,或者约22万个家庭毗连。项目经由过程日本国际合力机构(JICA)提供的贷款融资,金额为6.37万亿印尼盾(约合3.83亿美元)。 巨港墟市中式糊口污水治理体系:2023 年,南苏门答腊省巨港市启动了一个集中式糊口污水治理体系(SPALDT)。集中式糊口污水处置惩罚体系对于在改善大众康健以和情况质量至关主要。废水治理体系对于在削减穆西河(Musi)污染极其主要,不然可能危和公家康健并降低巨港的情况质量。该举措措施的制作预算总额为32万亿印尼盾,此中Australia当局出资6900亿印尼盾,中心当局出资6240亿印尼盾,而处所当局则出资240亿印尼盾。这项工程惠和了巴邻旁市10%的人口。 泗水市成立了一系列污水处置惩罚厂。 整体来看,海外工程项目逐渐趋势年夜型化、繁杂化、多专业集成,年夜型繁杂的EPC 总承包项目或者集投资设置装备摆设运营为一体的项目难度年夜,多采用与本地企业互助的模式实行。印尼推进工业化及资源下流化的战略需求,一些企业定制从技能出海、财产链培育到模式出海的体系解决方案。 原标题:情况商会财产阐发简报|印尼情况市场总览
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